国際的に公認されたサーティファイド・ファイナンシャル・プランナー（ＣＦＰ）であり、「財テク専門のコーチ」として、プルデンシャル生命保険とウリ投資証券に勤務しながら、お金の管理、投資、保険などに関する財務相談や講演などで活躍。現在はアリアンツ生命保険教育支援チーム長。

翻訳家。韓国の書籍やテレビ番組の字幕など、ジャンルを問わず幅広く翻訳を手がけている。訳書にイ・ジソン『あなたにそっと教える夢をかなえる公式』（サンマーク出版）、『毒出し「黒豆」ダイエット』（ソフトバンククリエイティブ）、『汝矣島ヨイド』（ＰＨＰ研究所）など多数。

株式会社ＡｆｏｒＬ代表取締役。１９８１年早稲田大学法学部卒業後、日本興業銀行入行。８５年米フレッチャー法律外交大学院修士（国際金融法務専攻）。９９年ＰＷＭ日本証券（株）（旧エル・ピー・エル日本証券）設立に参画。２００９年３月より現職。慶應大学キャリアリソースラボラトリー上席所員（訪問）。ファミリービジネス学会理事。著書に『最強の「個人資産」形成術』『世界のプライベート・バンキング［入門］』（ともにファーストプレス）、訳書に『究極の鍛錬』（サンマーク出版）など多数。